Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (010140.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (010140.KS, ISIN: KR7010140002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt Samsung Heavy Industries Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Samsung Heavy Industries Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsung Heavy Industries Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Samsung Heavy Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,02). Das KGV von 34,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Samsung Heavy Industries zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Samsung Heavy Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Samsung Heavy Industries weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Samsung Heavy Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 146,5% liegt über dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Samsung Heavy Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Samsung Heavy Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Samsung Heavy Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsung Heavy Industries Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsung Heavy Industries Co. Ltd. Aktie