Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (010140.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (010140.KS, ISIN: KR7010140002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt Samsung Heavy Industries Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Samsung Heavy Industries Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsung Heavy Industries Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Samsung Heavy Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,00). Das KGV von 33,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Samsung Heavy Industries zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Samsung Heavy Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Samsung Heavy Industries weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Samsung Heavy Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 146,5% liegt über dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Samsung Heavy Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von 15,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Samsung Heavy Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Samsung Heavy Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsung Heavy Industries Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsung Heavy Industries Co. Ltd. Aktie