Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (010140.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (010140.KS, ISIN: KR7010140002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,7 Mrd. USD zählt Samsung Heavy Industries Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Samsung Heavy Industries Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsung Heavy Industries Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Samsung Heavy Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 30,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Samsung Heavy Industries zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Samsung Heavy Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Samsung Heavy Industries weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Samsung Heavy Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 146,5% liegt über dem Branchenschnitt von 107,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Samsung Heavy Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Samsung Heavy Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Samsung Heavy Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsung Heavy Industries Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsung Heavy Industries Co. Ltd. Aktie