Samsung SDI Co. Ltd. (006405.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsung SDI Co. Ltd. (006405.KS, ISIN: KR7006401004) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,7 Mrd. USD zählt Samsung SDI Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsung SDI Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Samsung SDI wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,85). Das KBV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 2,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Samsung SDI bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Samsung SDI liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Samsung SDI ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Samsung SDI weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 96,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Samsung SDI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 59,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Samsung SDI ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsung SDI Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsung SDI Co. Ltd. Aktie