Samsung Securities Co. Ltd. (016360.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsung Securities Co. Ltd. (016360.KS, ISIN: KR7016360000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Samsung Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Samsung Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsung Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Samsung Securities weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,76). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Samsung Securities wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 764,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Samsung Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 97,7% liegt über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Samsung Securities liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 256,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Samsung Securities liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 104,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Samsung Securities ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 128,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Samsung Securities herausragend hoch aus (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsung Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsung Securities Co. Ltd. Aktie