Samty Residential Investment Corporation (3459.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samty Residential Investment Corporation (3459.T, ISIN: JP3047960004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 482 Mio. USD zählt Samty Residential Investment Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Samty Residential Investment Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samty Residential Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Samty Residential Investment deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,82). Das KGV von 13,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Samty Residential Investment bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Samty Residential Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Samty Residential Investment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 120,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Samty Residential Investment eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,88). Die Umsatzvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Samty Residential Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Samty Residential Investment ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Samty Residential Investment herausragend hoch aus (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samty Residential Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samty Residential Investment Corporation Aktie