Samty Residential Investment Corporation (3459.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samty Residential Investment Corporation (3459.T, ISIN: JP3047960004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 557 Mio. USD zählt Samty Residential Investment Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Samty Residential Investment Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samty Residential Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Samty Residential Investment deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,61). Das KGV von 16,3 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Samty Residential Investment bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Samty Residential Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Samty Residential Investment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 76,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Samty Residential Investment eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,69). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Samty Residential Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Samty Residential Investment zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Samty Residential Investment ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samty Residential Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samty Residential Investment Corporation Aktie