Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.BO, ISIN: INE775A01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt Samvardhana Motherson International Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Samvardhana Motherson International Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samvardhana Motherson International Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Samvardhana Motherson International wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,41). Das KGV von 38,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Samvardhana Motherson International ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,6% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Samvardhana Motherson International erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Samvardhana Motherson International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Samvardhana Motherson International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Samvardhana Motherson International ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Samvardhana Motherson International fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samvardhana Motherson International Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samvardhana Motherson International Limited Aktie