San-Ai Obbli Co. Ltd. (8097.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

San-Ai Obbli Co. Ltd. (8097.T, ISIN: JP3323600001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 824 Mio. USD zählt San-Ai Obbli Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

San-Ai Obbli Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet San-Ai Obbli Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

San-Ai Obbli ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,29). Das KGV von 14,7 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von San-Ai Obbli bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von San-Ai Obbli bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von San-Ai Obbli ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

San-Ai Obbli zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht San-Ai Obbli attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

San-Ai Obbli zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von San-Ai Obbli ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert San-Ai Obbli Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur San-Ai Obbli Co. Ltd. Aktie