Sandfire Resources Limited (SFR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sandfire Resources Limited (SFR.AX, ISIN: AU000000SFR8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Sandfire Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sandfire Resources Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sandfire Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sandfire Resources ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,62). Das KGV von 49,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 23,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sandfire Resources zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 98,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sandfire Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Sandfire Resources konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sandfire Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 27,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 133,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 163,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Sandfire Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 72,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 103,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sandfire Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sandfire Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sandfire Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sandfire Resources Limited Aktie