Sandfire Resources Limited (SFR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sandfire Resources Limited (SFR.AX, ISIN: AU000000SFR8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Sandfire Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sandfire Resources Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sandfire Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sandfire Resources ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,29). Das KGV von 20,3 liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sandfire Resources zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 99,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sandfire Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sandfire Resources überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Sandfire Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 123,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 152,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Sandfire Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 52,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sandfire Resources ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sandfire Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sandfire Resources Limited Aktie