SANKEI REAL ESTATE Inc. (2972.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SANKEI REAL ESTATE Inc. (2972.T, ISIN: JP3048880003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 352 Mio. USD zählt SANKEI REAL ESTATE Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SANKEI REAL ESTATE Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SANKEI REAL ESTATE Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SANKEI REAL ESTATE liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SANKEI REAL ESTATE wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 26,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SANKEI REAL ESTATE ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

SANKEI REAL ESTATE weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von SANKEI REAL ESTATE ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 15,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von SANKEI REAL ESTATE liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SANKEI REAL ESTATE ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SANKEI REAL ESTATE Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SANKEI REAL ESTATE Inc. Aktie