Santam Ltd (SNT.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Santam Ltd (SNT.JO, ISIN: ZAE000093779) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Santam Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Santam Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Santam Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Santam liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,47). Das KGV von 10,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 11,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Santam fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 55,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Santam wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Santam konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Santam weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Santam zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Santam eine solide Dividende (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Santam Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Santam Ltd Aktie