Santos Limited (STO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Santos Limited (STO.AX, ISIN: AU000000STO6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,3 Mrd. USD zählt Santos Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Santos Limited zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Santos Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Santos wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,31). Das KGV von 22,1 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Santos bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Santos bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Santos bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Santos bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 77,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Santos zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Santos bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Santos Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Santos Limited Aktie