São Martinho S.A. (SMTO3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

São Martinho S.A. (SMTO3.SA, ISIN: BRSMTOACNOR3) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt São Martinho S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

São Martinho S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet São Martinho S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

São Martinho S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,82). Das KGV von 7,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 18,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von São Martinho S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 68,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von São Martinho S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

São Martinho S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 192,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 67,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

São Martinho S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

São Martinho S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt São Martinho S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert São Martinho S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur São Martinho S.A. Aktie