São Martinho S.A. (SMTO3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

São Martinho S.A. (SMTO3.SA, ISIN: BRSMTOACNOR3) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 951 Mio. USD zählt São Martinho S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

São Martinho S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet São Martinho S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

São Martinho S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,04). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 19,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von São Martinho S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 66,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von São Martinho S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

São Martinho S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 190,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 46,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

São Martinho S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

São Martinho S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt São Martinho S.A. eine solide Dividende (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert São Martinho S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur São Martinho S.A. Aktie