Sapporo Holdings Limited (2501.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sapporo Holdings Limited (2501.T, ISIN: JP3320800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Sapporo Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sapporo Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sapporo Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sapporo Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 28,1 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sapporo Holdings bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -89,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Sapporo Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sapporo Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sapporo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 174,6% liegt über dem Branchenschnitt von 132,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sapporo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sapporo Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sapporo Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sapporo Holdings Limited Aktie