Sapporo Holdings Limited (2501.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sapporo Holdings Limited (2501.T, ISIN: JP3320800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Sapporo Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sapporo Holdings Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sapporo Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sapporo Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Das KGV von 2,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Sapporo Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -93,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Sapporo Holdings eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 62,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Sapporo Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Sapporo Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sapporo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 174,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Sapporo Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sapporo Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sapporo Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sapporo Holdings Limited Aktie