Sapporo Holdings Limited (2501.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sapporo Holdings Limited (2501.T, ISIN: JP3320800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Sapporo Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sapporo Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sapporo Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sapporo Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,36). Das KGV von 34,8 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sapporo Holdings bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -93,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sapporo Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sapporo Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 28,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sapporo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 174,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 167,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Sapporo Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -3,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sapporo Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sapporo Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sapporo Holdings Limited Aktie