Sapporo Holdings Limited (2501.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sapporo Holdings Limited (2501.T, ISIN: JP3320800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Sapporo Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sapporo Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sapporo Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sapporo Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KGV von 35,3 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sapporo Holdings bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -93,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Sapporo Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Sapporo Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 24,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Sapporo Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 174,6% liegt über dem Branchenschnitt von 126,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Sapporo Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sapporo Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sapporo Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sapporo Holdings Limited Aktie