Sartorius AG (SRT3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sartorius AG (SRT3.DE, ISIN: DE0007165631) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,8 Mrd. USD zählt Sartorius AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sartorius AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sartorius liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,89). Das KGV von 88,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sartorius wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sartorius liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Sartorius ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sartorius liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 78,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Sartorius bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sartorius fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sartorius AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sartorius AG Aktie