Sartorius AG (SRT3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sartorius AG (SRT3.DE, ISIN: DE0007165631) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,2 Mrd. USD zählt Sartorius AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sartorius AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sartorius liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,93). Das KGV von 80,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 25,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sartorius wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sartorius liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sartorius ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sartorius liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 78,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 83,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sartorius bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sartorius fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sartorius AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sartorius AG Aktie