Sasol Limited (SOL.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sasol Limited (SOL.JO, ISIN: ZAE000006896) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,1 Mrd. USD zählt Sasol Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sasol Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sasol Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sasol liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,94). Das KGV von 56,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sasol bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sasol liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sasol ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sasol weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 358,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Sasol ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,98). Die 12-Monats-Performance von 157,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 47,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 53,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sasol zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,04). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sasol seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sasol Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sasol Limited Aktie