Sats ASA (SATS.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sats ASA (SATS.OL, ISIN: NO0010863285) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 894 Mio. USD zählt Sats ASA zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sats ASA zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sats ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sats A wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,28). Das KGV von 16,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sats A wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 121,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Sats A erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sats A ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sats A liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 106131,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 143,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Sats A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von -2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sats A zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sats ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sats ASA Aktie