Saudi Arabian Oil Company (2222.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saudi Arabian Oil Company (2222.SR, ISIN: SA14TG012N13) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Bio. USD zählt Saudi Arabian Oil Company zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Saudi Arabian Oil Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saudi Arabian Oil Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Saudi Arabian Oil Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 15,0 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Saudi Arabian Oil Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,7% liegt über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Saudi Arabian Oil Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Saudi Arabian Oil Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Saudi Arabian Oil Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 25,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Saudi Arabian Oil Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Saudi Arabian Oil Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saudi Arabian Oil Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saudi Arabian Oil Company Aktie