Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223.SR, ISIN: SA15M1HH2NH5) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 15,5 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Aktie