Saudi Tadawul Group Holding Company (1111.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saudi Tadawul Group Holding Company (1111.SR, ISIN: SA15DHKGHBH4) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Saudi Tadawul Group Holding Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Saudi Tadawul Group Holding Company zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saudi Tadawul Group Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Saudi Tadawul Group Holding Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,02). Das KGV von 44,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Saudi Tadawul Group Holding Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Saudi Tadawul Group Holding Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Saudi Tadawul Group Holding Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Saudi Tadawul Group Holding Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Saudi Tadawul Group Holding Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von -28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Saudi Tadawul Group Holding Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saudi Tadawul Group Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saudi Tadawul Group Holding Company Aktie