Saul Centers Inc. (BFS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saul Centers Inc. (BFS, ISIN: US8043951016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 847 Mio. USD zählt Saul Centers Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Saul Centers Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saul Centers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Saul Centers wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,02). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Saul Centers bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Saul Centers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Saul Centers ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 188,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Saul Centers eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,09). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Saul Centers attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Saul Centers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Saul Centers gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,70). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saul Centers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saul Centers Inc. Aktie