Saul Centers Inc. (BFS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saul Centers Inc. (BFS, ISIN: US8043951016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 880 Mio. USD zählt Saul Centers Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Saul Centers Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saul Centers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Saul Centers wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KGV von 23,6 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Saul Centers bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Saul Centers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Saul Centers ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 181,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Saul Centers eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,92). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Saul Centers attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Saul Centers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Saul Centers gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saul Centers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saul Centers Inc. Aktie