Saul Centers Inc. (BFS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saul Centers Inc. (BFS, ISIN: US8043951016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 829 Mio. USD zählt Saul Centers Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Saul Centers Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saul Centers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Saul Centers wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 23,6 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Saul Centers bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Saul Centers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 78,7% liegt über dem Branchenschnitt von 62,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Saul Centers weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 133,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Saul Centers eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,92). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Saul Centers attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Saul Centers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Saul Centers gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saul Centers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saul Centers Inc. Aktie