SBM Offshore N.V. (SBMO.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SBM Offshore N.V. (SBMO.AS, ISIN: NL0000360618) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt SBM Offshore N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SBM Offshore N.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SBM Offshore N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SBM Offshore liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,01). Das KGV von 7,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

SBM Offshore zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 102,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

SBM Offshore erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

SBM Offshore weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 130,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SBM Offshore zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 250,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

SBM Offshore zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 95,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 95,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 16,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt SBM Offshore eine solide Dividende (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SBM Offshore N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SBM Offshore N.V. Aktie