SBO AG (SBO.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SBO AG (SBO.VI, ISIN: AT0000946652) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 609 Mio. USD zählt SBO AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SBO AG zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SBO AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SBO wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,29). Das KGV von 49,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 19,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SBO zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 100,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SBO ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SBO liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von SBO bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 92,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 249,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

SBO zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 77,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SBO ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SBO AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SBO AG Aktie