Scentre Group (SCG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Scentre Group (SCG.AX, ISIN: AU000000SCG8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Scentre Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Scentre Group zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Scentre Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Scentre liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,34). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Scentre zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Scentre wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 70,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Scentre ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Scentre weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 2325,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Scentre zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Scentre eine solide Dividende (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Scentre Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Scentre Group Aktie