Scentre Group (SCG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Scentre Group (SCG.AX, ISIN: AU000000SCG8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,0 Mrd. USD zählt Scentre Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Scentre Group zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Scentre Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Scentre liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,5 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Scentre zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Scentre wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 66,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 71,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Scentre ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Scentre weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 2325,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 147,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Scentre liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Scentre eine solide Dividende (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Scentre Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Scentre Group Aktie