Schaeffler AG (SHA0.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Schaeffler AG (SHA0.DE, ISIN: DE000SHA0100) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Schaeffler AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Schaeffler AG zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Schaeffler AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Schaeffler ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Schaeffler liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Schaeffler ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Schaeffler weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Schaeffler weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 2322,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 82,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Schaeffler zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Schaeffler eine solide Dividende (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Schaeffler AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Schaeffler AG Aktie