Schaeffler India Limited (SCHAEFFLER.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Schaeffler India Limited (SCHAEFFLER.NS, ISIN: INE513A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Schaeffler India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Schaeffler India Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Schaeffler India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Schaeffler India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,41). Das KGV von 58,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Schaeffler India wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 157,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Schaeffler India erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Schaeffler India besonders niedrig aus (z-Score: 1,78). Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Schaeffler India zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Schaeffler India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 30,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Schaeffler India zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Schaeffler India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Schaeffler India Limited Aktie