Schindler Holding AG (SCHN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Schindler Holding AG (SCHN.SW, ISIN: CH0024638212) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,8 Mrd. USD zählt Schindler Holding AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Schindler Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Schindler Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Schindler Holding liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das KGV von 27,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Schindler Holding ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Schindler Holding wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Schindler Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Schindler Holding zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,38). Die Umsatzvolatilität von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Schindler Holding attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Schindler Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Schindler Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,60). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Schindler Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Schindler Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Schindler Holding AG Aktie