Schneider Electric S.E. (SU.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Schneider Electric S.E. (SU.PA, ISIN: FR0000121972) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 195,2 Mrd. USD zählt Schneider Electric S.E. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Schneider Electric S.E. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Schneider Electric S.E. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Schneider Electric S.E. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,84). Das KGV von 35,7 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Schneider Electric S.E. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Schneider Electric S.E. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Schneider Electric S.E. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Schneider Electric S.E. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Schneider Electric S.E. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Schneider Electric S.E. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Schneider Electric S.E. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Schneider Electric S.E. Aktie