Schneider Electric S.E. (SU.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Schneider Electric S.E. (SU.PA, ISIN: FR0000121972) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 176,9 Mrd. USD zählt Schneider Electric S.E. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Schneider Electric S.E. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Schneider Electric S.E. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Schneider Electric S.E. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,77). Das KGV von 32,3 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Schneider Electric S.E. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Schneider Electric S.E. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Schneider Electric S.E. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Schneider Electric S.E. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Schneider Electric S.E. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Schneider Electric S.E. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Schneider Electric S.E. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Schneider Electric S.E. Aktie