Schneider Electric S.E. (SU.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Schneider Electric S.E. (SU.PA, ISIN: FR0000121972) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 181,4 Mrd. USD zählt Schneider Electric S.E. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Schneider Electric S.E. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Schneider Electric S.E. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Schneider Electric S.E. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,83). Das KGV von 37,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Schneider Electric S.E. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Schneider Electric S.E. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Schneider Electric S.E. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Schneider Electric S.E. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Schneider Electric S.E. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Schneider Electric S.E. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Schneider Electric S.E. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Schneider Electric S.E. Aktie