Scholastic Corporation (SCHL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Scholastic Corporation (SCHL, ISIN: US8070661058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Scholastic Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Scholastic Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Scholastic Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Scholastic liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 17,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 23,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Scholastic wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Scholastic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 47,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Scholastic ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Scholastic liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 233,6% liegt über dem Branchenschnitt von 159,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Scholastic ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 112,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 10,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Scholastic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Scholastic Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Scholastic Corporation Aktie