Scholastic Corporation (SCHL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Scholastic Corporation (SCHL, ISIN: US8070661058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 683 Mio. USD zählt Scholastic Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Scholastic Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Scholastic Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Scholastic ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,54). Das KGV von 24,0 liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 16,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Scholastic liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Scholastic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Scholastic ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Scholastic liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 105,2% liegt über dem Branchenschnitt von 87,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Scholastic zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 27,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von -7,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Scholastic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Scholastic Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Scholastic Corporation Aktie