Scholastic Corporation (SCHL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Scholastic Corporation (SCHL, ISIN: US8070661058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Scholastic Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Scholastic Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Scholastic Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Scholastic ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,62). Das KGV von 16,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 23,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Scholastic liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Scholastic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Scholastic ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Scholastic liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 233,6% liegt über dem Branchenschnitt von 190,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Scholastic ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 133,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Scholastic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Scholastic Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Scholastic Corporation Aktie