Scholastic Corporation (SCHL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Scholastic Corporation (SCHL, ISIN: US8070661058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 946 Mio. USD zählt Scholastic Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Scholastic Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Scholastic Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Scholastic ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,68). Das KGV von 16,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 17,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Scholastic liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Publishing) von 20,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Scholastic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Scholastic ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Scholastic liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 105,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 97,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Scholastic ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 58,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Scholastic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Scholastic Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Scholastic Corporation Aktie