SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.F) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.F, ISIN: DE000A3ENQ51) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,39). Das KGV von 23,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 29,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Aktie