SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.F) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.F, ISIN: DE000A3ENQ51) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 19,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 30,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von -27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Aktie