SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.F) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.F, ISIN: DE000A3ENQ51) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 17,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Aktie