SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.F) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.F, ISIN: DE000A3ENQ51) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KGV von 27,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,54). Die 12-Monats-Performance von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 33,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Aktie