Schroders plc (SDR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Schroders plc (SDR.L, ISIN: GB00BP9LHF23) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Schroders plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Schroders plc zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Schroders plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Schroders liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 13,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Schroders zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Schroders liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 72,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Schroders ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Schroders eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,09). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Schroders attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Schroders zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 55,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Schroders eine solide Dividende (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Schroders plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Schroders plc Aktie