Schrödinger Inc. (SDGR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Schrödinger Inc. (SDGR, ISIN: US80810D1037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 868 Mio. USD zählt Schrödinger Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Schrödinger Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Schrödinger Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Schrödinger liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Das KBV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Schrödinger liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 111,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Schrödinger im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 55,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Schrödinger ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Schrödinger im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 25,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 86,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 178,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Schrödinger ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,99). Die 12-Monats-Performance von -54,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Schrödinger zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Schrödinger seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Schrödinger Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Schrödinger Inc. Aktie