SDIC Capital Co.Ltd (600061.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SDIC Capital Co.Ltd (600061.SS, ISIN: CNE000000Q11) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt SDIC Capital Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SDIC Capital Co.Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SDIC Capital Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SDIC Capital liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,39). Das KGV von 12,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

SDIC Capital wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SDIC Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 76,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

SDIC Capital ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 391,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SDIC Capital zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von SDIC Capital ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SDIC Capital zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SDIC Capital Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SDIC Capital Co.Ltd Aktie