SEGRO Plc (SGRO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SEGRO Plc (SGRO.L, ISIN: GB00B5ZN1N88) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,5 Mrd. USD zählt SEGRO Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SEGRO Plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SEGRO Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SEGRO wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,68). Das KGV von 44,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 17,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 17,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von SEGRO bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SEGRO liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SEGRO ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 64,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

SEGRO zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 243,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 70,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

SEGRO zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von SEGRO bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SEGRO Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SEGRO Plc Aktie