SEGRO Plc (SGRO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SEGRO Plc (SGRO.L, ISIN: GB00B5ZN1N88) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,4 Mrd. USD zählt SEGRO Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SEGRO Plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SEGRO Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SEGRO wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,66). Das KGV von 42,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 16,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von SEGRO bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SEGRO liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SEGRO ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

SEGRO zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 243,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

SEGRO zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 37,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von -2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von -7,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SEGRO bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SEGRO Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SEGRO Plc Aktie