SEGRO Plc (SGRO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SEGRO Plc (SGRO.L, ISIN: GB00B5ZN1N88) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,0 Mrd. USD zählt SEGRO Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SEGRO Plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SEGRO Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SEGRO ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,37). Das KGV von 22,6 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 17,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SEGRO bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 81,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SEGRO liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

SEGRO ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

SEGRO zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 243,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von SEGRO bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 9,2% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SEGRO bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SEGRO Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SEGRO Plc Aktie