Sekisui House Reit Inc. (3309.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sekisui House Reit Inc. (3309.T, ISIN: JP3047820000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Sekisui House Reit Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sekisui House Reit Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sekisui House Reit Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sekisui House Reit deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,82). Das KGV von 15,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sekisui House Reit bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 283,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sekisui House Reit bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sekisui House Reit liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 93,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sekisui House Reit zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,47). Die Umsatzvolatilität von 63,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Sekisui House Reit ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sekisui House Reit ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sekisui House Reit Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sekisui House Reit Inc. Aktie