Select Harvests Limited (SHV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Select Harvests Limited (SHV.AX, ISIN: AU000000SHV6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 387 Mio. USD zählt Select Harvests Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Select Harvests Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Select Harvests ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,45). Das KGV von 18,5 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Select Harvests liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Select Harvests im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Select Harvests ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Select Harvests im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 817,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Select Harvests bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Select Harvests fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Select Harvests Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Select Harvests Limited Aktie