Select Harvests Limited (SHV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Select Harvests Limited (SHV.AX, ISIN: AU000000SHV6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 362 Mio. USD zählt Select Harvests Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Select Harvests Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Select Harvests Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Select Harvests ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,00). Das KGV von 15,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Select Harvests wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Select Harvests liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Select Harvests ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Select Harvests im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 817,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Select Harvests befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Select Harvests zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Select Harvests seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Select Harvests Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Select Harvests Limited Aktie