Select Harvests Limited (SHV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Select Harvests Limited (SHV.AX, ISIN: AU000000SHV6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 404 Mio. USD zählt Select Harvests Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Select Harvests Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Select Harvests ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,34). Das KGV von 19,3 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Select Harvests wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Select Harvests im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Select Harvests ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Select Harvests im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 817,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Select Harvests bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Select Harvests fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Select Harvests Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Select Harvests Limited Aktie