Sempra (SRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sempra (SRE, ISIN: US8168511090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 60,7 Mrd. USD zählt Sempra zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sempra zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sempra systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sempra wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,25). Das KGV von 29,3 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sempra ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sempra bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sempra ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 87,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sempra weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sempra bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sempra bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sempra mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sempra Aktie