Seria Co. Ltd. (2782.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seria Co. Ltd. (2782.T, ISIN: JP3423520000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Seria Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Seria Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seria Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seria ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KGV von 15,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Seria ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Seria ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Seria besonders niedrig aus (z-Score: 1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Seria weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Seria bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 34,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Seria zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seria Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seria Co. Ltd. Aktie