Seria Co. Ltd. (2782.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seria Co. Ltd. (2782.T, ISIN: JP3423520000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Seria Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Seria Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seria Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seria ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,05). Das KGV von 17,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Seria ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Seria ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Seria besonders niedrig aus (z-Score: 1,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Seria weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Seria weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Seria zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seria Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seria Co. Ltd. Aktie