Serica Energy plc (SQZ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Serica Energy plc (SQZ.L, ISIN: GB00B0CY5V57) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Serica Energy plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Serica Energy plc zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Serica Energy plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Serica Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Serica Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 388,7% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 274,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Serica Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Serica Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Serica Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 38,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 111,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Serica Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 18,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Serica Energy ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,85). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Serica Energy plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Serica Energy plc Aktie