Serica Energy plc (SQZ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Serica Energy plc (SQZ.L, ISIN: GB00B0CY5V57) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Serica Energy plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Serica Energy plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Serica Energy plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Serica Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,22). Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Serica Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 388,7% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Serica Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Serica Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Serica Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 112,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Serica Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Serica Energy ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,76). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Serica Energy plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Serica Energy plc Aktie