Service Properties Trust (SVC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Service Properties Trust (SVC, ISIN: US81761L2016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 826 Mio. USD zählt Service Properties Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Service Properties Trust zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Service Properties Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Service Properties Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,05). Das KBV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Service Properties Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Service Properties Trust besonders schwach aus (z-Score: -1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Service Properties Trust weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 554,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 148,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Service Properties Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 64,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Service Properties Trust besonders schwach aus (z-Score: -1,75). Die 12-Monats-Performance von -52,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Service Properties Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Service Properties Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Service Properties Trust Aktie