Seven Hills Realty Trust (SEVN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seven Hills Realty Trust (SEVN, ISIN: US81784E1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 144 Mio. USD zählt Seven Hills Realty Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Seven Hills Realty Trust zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seven Hills Realty Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seven Hills Realty Trust wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 12,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Seven Hills Realty Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Seven Hills Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 80,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Seven Hills Realty Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 323,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Seven Hills Realty Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 315,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 313,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Seven Hills Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Seven Hills Realty Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 13,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seven Hills Realty Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seven Hills Realty Trust Aktie