Seven Hills Realty Trust (SEVN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seven Hills Realty Trust (SEVN, ISIN: US81784E1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 129 Mio. USD zählt Seven Hills Realty Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Seven Hills Realty Trust zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seven Hills Realty Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seven Hills Realty Trust wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das KGV von 10,1 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 6,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Seven Hills Realty Trust fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Seven Hills Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Seven Hills Realty Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 365,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 1116,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Seven Hills Realty Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 315,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 291,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Seven Hills Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -35,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Seven Hills Realty Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 13,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seven Hills Realty Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seven Hills Realty Trust Aktie