Seven Hills Realty Trust (SEVN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seven Hills Realty Trust (SEVN, ISIN: US81784E1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 146 Mio. USD zählt Seven Hills Realty Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Seven Hills Realty Trust zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seven Hills Realty Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seven Hills Realty Trust wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das KGV von 9,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Seven Hills Realty Trust fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 284,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Seven Hills Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 80,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Seven Hills Realty Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 318,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 925,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Seven Hills Realty Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 114,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 315,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 317,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Seven Hills Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Seven Hills Realty Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 13,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seven Hills Realty Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seven Hills Realty Trust Aktie