Seven & i Holdings Co. Ltd. (3382.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seven & i Holdings Co. Ltd. (3382.T, ISIN: JP3422950000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,7 Mrd. USD zählt Seven & i Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Seven & i Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seven & i Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seven & i Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,00). Das KGV von 16,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Seven & i Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Seven & i Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Seven & i Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Seven & i Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Seven & i Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Seven & i Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seven & i Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie