Seven & i Holdings Co. Ltd. (3382.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seven & i Holdings Co. Ltd. (3382.T, ISIN: JP3422950000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,7 Mrd. USD zählt Seven & i Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Seven & i Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seven & i Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seven & i Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,17). Das KGV von 15,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Seven & i Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Seven & i Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Seven & i Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Seven & i Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Seven & i Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -18,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Seven & i Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seven & i Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie