Severn Trent Plc (SVT.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Severn Trent Plc (SVT.L, ISIN: GB00B1FH8J72) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Severn Trent Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Severn Trent Plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Severn Trent Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Severn Trent wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,29). Das KGV von 23,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 10,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Severn Trent liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 48,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Severn Trent erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Severn Trent ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 121,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 66,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Severn Trent zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Severn Trent bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 11,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Severn Trent eine solide Dividende (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Severn Trent Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Severn Trent Plc Aktie