SFS Group AG (SFSN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SFS Group AG (SFSN.SW, ISIN: CH0239229302) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt SFS Group AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SFS Group AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SFS Group AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SFS Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KGV von 23,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von SFS Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 60,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

SFS Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

SFS Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

SFS Group zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 14,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht SFS Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von SFS Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 54,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SFS Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SFS Group AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SFS Group AG Aktie