SGH Limited (SGH.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SGH Limited (SGH.AX, ISIN: AU0000364754) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt SGH Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SGH Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SGH Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SGH ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,17). Das KGV von 37,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht SGH durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6556,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von SGH ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SGH liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SGH liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SGH zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 70,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von SGH bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von SGH bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SGH Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SGH Limited Aktie