SGH Limited (SGH.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SGH Limited (SGH.AX, ISIN: AU0000364754) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt SGH Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SGH Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SGH Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SGH ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,03). Das KGV von 22,0 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SGH zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 72,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SGH liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SGH ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

SGH weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 45,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von SGH bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Die 12-Monats-Performance von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von SGH bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SGH Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SGH Limited Aktie