SGH Limited (SGH.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SGH Limited (SGH.AX, ISIN: AU0000364754) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,9 Mrd. USD zählt SGH Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SGH Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SGH Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SGH ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,07). Das KGV von 35,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht SGH durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6556,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von SGH ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SGH liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SGH liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SGH zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 70,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von SGH bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Die 12-Monats-Performance von -26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von SGH hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SGH Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SGH Limited Aktie