SGS S.A. (SGSN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SGS S.A. (SGSN.SW, ISIN: CH1256740924) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,1 Mrd. USD zählt SGS S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SGS S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SGS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SGS S.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,88). Das KGV von 33,1 liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 18,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SGS S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SGS S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

SGS S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt SGS S.A. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,20). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht SGS S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von SGS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -15,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt SGS S.A. eine solide Dividende (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SGS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SGS S.A. Aktie