Shaanxi Energy Investment (001286.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shaanxi Energy Investment (001286.SZ, ISIN: CNE100005Z70) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Shaanxi Energy Investment zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shaanxi Energy Investment zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shaanxi Energy Investment systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shaanxi Energy Investment wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das KGV von 11,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shaanxi Energy Investment zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shaanxi Energy Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shaanxi Energy Investment ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 115,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shaanxi Energy Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 51,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shaanxi Energy Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Shaanxi Energy Investment ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shaanxi Energy Investment mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shaanxi Energy Investment Aktie