Shaanxi Energy Investment (001286.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shaanxi Energy Investment (001286.SZ, ISIN: CNE100005Z70) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Shaanxi Energy Investment zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shaanxi Energy Investment zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shaanxi Energy Investment systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shaanxi Energy Investment wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das KGV von 12,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Shaanxi Energy Investment zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shaanxi Energy Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shaanxi Energy Investment ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 121,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shaanxi Energy Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 51,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Shaanxi Energy Investment befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von 7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Shaanxi Energy Investment ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shaanxi Energy Investment mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shaanxi Energy Investment Aktie