Shaftesbury Capital PLC (SHC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shaftesbury Capital PLC (SHC.L, ISIN: GB00B62G9D36) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Shaftesbury Capital PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shaftesbury Capital PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shaftesbury Capital PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shaftesbury Capital ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,33). Das KGV von 6,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,9 liegt über dem Branchenschnitt von 6,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shaftesbury Capital zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 221,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Shaftesbury Capital wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 156,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 75,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shaftesbury Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shaftesbury Capital zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 592,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Shaftesbury Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Shaftesbury Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shaftesbury Capital PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shaftesbury Capital PLC Aktie