Shaftesbury Capital PLC (SHC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shaftesbury Capital PLC (SHC.L, ISIN: GB00B62G9D36) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Shaftesbury Capital PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shaftesbury Capital PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shaftesbury Capital PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shaftesbury Capital ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,51). Das KGV von 7,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,9 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Shaftesbury Capital wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 221,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Shaftesbury Capital wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 141,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shaftesbury Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Shaftesbury Capital zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 592,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 141,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Shaftesbury Capital zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Shaftesbury Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shaftesbury Capital PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shaftesbury Capital PLC Aktie