Shake Shack Inc. (SHAK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shake Shack Inc. (SHAK, ISIN: US8190471016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Shake Shack Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shake Shack Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shake Shack Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shake Shack liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,36). Das KGV von 61,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shake Shack zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 176,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shake Shack bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shake Shack ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 63,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Shake Shack besonders hoch aus (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 2066,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 170,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Shake Shack gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,57). Die 12-Monats-Performance von -45,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Shake Shack zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shake Shack seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shake Shack Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shake Shack Inc. Aktie