Shake Shack Inc. (SHAK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shake Shack Inc. (SHAK, ISIN: US8190471016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Shake Shack Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shake Shack Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shake Shack Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shake Shack liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 62,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shake Shack zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 176,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shake Shack bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shake Shack ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shake Shack weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,39). Die Umsatzvolatilität von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 2066,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Shake Shack bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -33,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shake Shack zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shake Shack seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shake Shack Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shake Shack Inc. Aktie