Shandong Sunpaper Co. Ltd. (002078.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shandong Sunpaper Co. Ltd. (002078.SZ, ISIN: CNE000001P52) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Shandong Sunpaper Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shandong Sunpaper Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shandong Sunpaper Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shandong Sunpaper wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 10,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Shandong Sunpaper bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shandong Sunpaper liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shandong Sunpaper ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 88,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shandong Sunpaper weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shandong Sunpaper befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shandong Sunpaper liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shandong Sunpaper Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shandong Sunpaper Co. Ltd. Aktie