Shanghai Electric Power Co. Ltd. (600021.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Electric Power Co. Ltd. (600021.SS, ISIN: CNE000001G53) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Shanghai Electric Power Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Electric Power Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Electric Power Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Electric Power liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,90). Das KGV von 16,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Electric Power bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 161,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Shanghai Electric Power ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Shanghai Electric Power besonders hoch aus (z-Score: -1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 300,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 86,0% liegt über dem Branchenschnitt von 57,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Shanghai Electric Power weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 152,8% liegt über dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Shanghai Electric Power ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shanghai Electric Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Electric Power Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Electric Power Co. Ltd. Aktie