Shanghai Electric Power Co. Ltd. (600021.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Electric Power Co. Ltd. (600021.SS, ISIN: CNE000001G53) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt Shanghai Electric Power Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Electric Power Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Electric Power Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Electric Power liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 17,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Electric Power bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Shanghai Electric Power ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Shanghai Electric Power besonders hoch aus (z-Score: -1,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 280,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 86,0% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Shanghai Electric Power weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 152,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 139,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Shanghai Electric Power ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von 55,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shanghai Electric Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Electric Power Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Electric Power Co. Ltd. Aktie