Shanghai Electric Power Co. Ltd. (600021.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Electric Power Co. Ltd. (600021.SS, ISIN: CNE000001G53) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Shanghai Electric Power Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Electric Power Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Electric Power Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Electric Power liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,93). Das KGV von 21,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Electric Power bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Shanghai Electric Power ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shanghai Electric Power ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 261,7% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shanghai Electric Power weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 152,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 148,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Shanghai Electric Power ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,39). Die 12-Monats-Performance von -38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shanghai Electric Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Electric Power Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Electric Power Co. Ltd. Aktie