Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. (600196.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. (600196.SS, ISIN: CNE000000X38) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das KGV von 17,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. Aktie